刘备称王以后，曹操和关羽，孙权都得到了消息。曹操大骂：“织席贩履的东西也敢称王。”曹操立刻询问谋士，下一步怎么办，司马懿建议：“我还是建议联合孙权，让孙权进军荆州。我们再攻打汉中，南中，西羌一起攻打益州，必胜。”曹操有些犹豫。
孙权知道后，派出诸葛瑾进益州索要荆州。关羽则是不悲不喜，询问使者：“这大哥封了五虎上将，三弟四弟都是自己兄弟，不必多说。马超名门之后，和三弟打了百回合不分胜负，倒也可以。这黄忠什么人，年过半百，一届匹夫，也能与我并列。”费祎笑呵呵回答关羽：“将军与汉中王同心同德，汉中王为了天下安定，和镇西王合兵一处，只为匡扶汉室。将军和汉中王是兄弟，汉中王就是将军，将军就是汉中王，将军更要体会汉中王的不易，而不是怨言。”关羽听后十分愧疚，连忙点头。
刘备和寒翔休养生息，调整军队。寒翔又把二十三年的经历和刘备众人讲了一遍，刘备等人心惊，这么多的战斗，比中原还要乱。也难为了寒翔，仍有这么多人为了他拼死效忠。
刘备和寒翔修整半年，益州和汉中等地都已经回归正轨。法正，赵云等百人镇守益州，寒翔大军镇守汉中，上庸城，关羽镇守荆州。剑阁守将--法邈，庞乐，袁约；葭萌守将--郤正，高联，赵瑶；梓潼守将--孟兴，李辅，张则，曹谦；巴郡郡守--董允，吕凯，王商，龚扬，高颐；绵竹守将--李升，郤俭；永安郡守--张礼修，杜濩；越嶲郡守--秦宓，张勃；牂牁郡守--刘邕，杨宗；建宁郡守--爨习，孟琰……长沙郡守--董和，夏侯纂，赖恭，赖厷；南郡郡守--刘巴，马秉，黄柱；武陵郡守--廖立，许慈，辅匡，博士仁；零陵郡守--王连，宗预，刘邕，殷观，潘浚；桂阳郡守--向朗，向条，郝普......
刘备等人务农，开垦荒地，整顿南中各个部落，招录人才，又派人和西羌、西域贸易。益州、汉中、荆州呈现一时繁茂。
关羽上书刘备，请令攻打襄阳，刘备和寒翔商议之后，准了。关羽大军进攻襄阳城，曹军大将高仙芝，用火箭火石抵挡关羽，奈何关羽养精蓄锐近十年，刘备又大胜汉中，而魏军刚刚失去汉中，上庸，气势不足。一天的功夫，关羽就势如破竹大破襄阳城。关羽看着被俘虏的高仙芝，一脸的不屑，一刀斩了他，悬挂在城墙上。
关羽整军半日要再次攻打樊城。樊城守将是高仙芝的大哥高长恭，他挑战关羽，两个人打了三十多个回合不分胜负，魏将韩擒虎放出冷箭，射中关羽左臂，关羽打败高长恭，活捉回营。回来的关羽一下子晕了过去，醒来发现，关羽中的是毒箭，伤口溃烂了都。关羽气的直接杀了高长恭。这时候一个声音出现：“关将军气性这么大，伤口只怕更坏！”此人不是别人，正是华佗。
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