汉尼拔与意大利本土的罗马人的第一次战争是场遭遇战。公元前218年，向北出发的老西庇阿与汉尼拔在意大利北部提契诺河的附近不期而遇，第二次布匿战争打响。这里地势平坦，双方马上摆好阵型，相互对峙。汉尼拔把他最精锐的努米底亚骑兵放在了阵型两翼，而与之对应的是和罗马人结盟的高卢骑兵。罗马人最强悍的一般都是处于中军的重装步兵，骑兵一向是罗马人的弱项。
凶残的努米底亚骑兵很快就消灭了罗马人的高卢骑兵，接着马上和汉尼拔的中军主力部队包围了罗马人，看到两翼的高卢骑兵如此迅速的溃败，罗马人慌乱了，开始自乱阵脚，连执政官老西庇阿都没人保护了，幸好一名第一次参加战争的少年策马救出了身处重重包围并且身负重伤的执政官老西庇阿，这名追风少年就是老西庇阿的儿子西庇阿。而后，一众罗马骑兵马上护着老西庇阿逃跑了，留下了处于混乱状态的步兵与汉尼拔周旋。毫无意外，第一场战役以汉尼拔的大胜而告终，老西庇阿的逃脱让汉尼拔倍感遗憾，其实以后让汉尼拔最遗憾的应该是那名救出老西庇阿的少年逃脱了才对，因为西庇阿将是汉尼拔一生中最难缠的劲敌。
经历第一场失败的战役后，罗马派出了另一位执政官塞姆普洛乌斯率军增援老西庇阿。见识过汉尼拔用兵的老西庇阿已经重整旗鼓，选择一处有利地形驻扎，准备和汉尼拔打消耗战了。塞姆普洛乌斯性格十分狂妄自大，他踌躇满志地寻求机会与汉尼拔对决。老西庇阿多次劝告塞姆普洛乌斯要淡定，但是塞姆普洛乌斯却不以为然。
汉尼拔同样希望歼灭塞姆普洛乌斯的部队，汉尼拔耍了个心眼，他派出小股部队攻打一些不愿与他合作的凯尔特人部落，这些被打败的凯尔特人纷纷跑去塞姆普洛乌斯那里告状，塞姆普洛乌斯那个高兴啊，收拢人心刷声望的时候到了，他马上派出大部队去攻击汉尼拔这些小股部队，每战必胜，信心那是越打越有，汉尼拔不过如此而已。
汉尼拔在特雷比亚河西岸发现一个灌木林，他派出了2000精锐士兵藏身其中。汉尼拔自己亲率努米底亚骑兵一大早就前去罗马大营射箭骚扰并且辱骂罗马人，这一天恰好轮到老西庇阿休息，塞姆普洛乌斯掌权。脾气暴躁的塞姆普洛乌斯直接率领四万大军攻打汉尼拔，士兵们早饭都还没吃。汉尼拔边战边退，汉尼拔一路撤退到了特雷比亚河对岸，罗马人则一路追击，当罗马人度过特雷比亚河之后发现，汉尼拔的大军已经摆好阵型，双方决战一触即发。
罗马人的4千骑兵分布在两翼，3.6万步兵居中，汉尼拔则有1万骑兵，2.8万步兵和37头大象。汉尼拔把大象放在了最前面，以抵挡罗马人的主力兵团不至于那么快突破中央防线，努米比亚骑兵同样放在两翼，如同第一次遭遇战一样，数量占优以及军事素养极高的努米比亚骑兵很快地就歼灭了罗马人的骑兵。获胜后的努米比亚骑兵迅速地包围了罗马人的两翼，而此时早就埋伏好的三弟马可尼带领2000人从灌木丛中冲出，把罗马人撤退逃跑的路线堵死，几乎是相同的兵力，汉尼拔包围了罗马人。随着包围圈的缩小，绝望的罗马人慢慢地被消灭，最后4万人全军覆没。特雷比亚河战役，汉尼拔一战成名，凯尔特人全面倒向汉尼拔。汉尼拔率领大军继续向南挺进，在艰苦的行军途中，汉尼拔不小心瞎了一只眼睛。
这时候，罗马人才如梦初醒，汉尼拔竟然恐怖如斯，他们马上征召大量平民入伍，重新组建了10万大军，由新上任的执政官菲拉米尼乌斯率领。菲拉米尼乌斯是平民背景，完全依靠个人努力与平民的支持进入元老院并成为执政官，他治理国家是个好手，但是军事能力却很一般。
面对罗马10万大军，汉尼拔不断地引诱罗马人去到了他认为适合决战的绝佳地点：特拉西梅诺湖。菲拉米尼乌斯认为汉尼拔没有后援补给，逃跑是正常的，完全没有意识到这是汉尼拔在使诈。特拉西梅诺湖在清晨很容易产生大雾，汉尼拔敏锐地发现了这个地理特征，他把军队分成几部分，让其中一队军队提前沿着湖边的悬崖悄悄转移，大杀器努米比亚骑兵隐藏在湖边西面峡谷口的一个山上，标枪兵和投石兵埋伏在湖边道路附近的山坡上，凯尔特人同盟兵则埋伏在东边。
菲拉米尼乌斯没有听进部下的劝告不要冒进，因为他知道，经过长期的追击，汉尼拔就在特拉西梅诺湖边驻扎，他同样认为这是一个全歼汉尼拔的天赐良机。第二天早上，湖边大雾如期而至，菲拉米尼乌斯很开心，他以为自己可以借助大雾的掩护神不知鬼不觉地接近汉尼拔，然后一举击溃敌人。
菲拉米尼乌斯率领两个军团从西边峡谷口进入了汉尼拔预定的战场，这一刻，汉尼拔知道大局已定，他马上通知努米比亚骑兵封锁峡谷入口，接着从三面同时发起攻击，毫不费力地就合围了罗马大军，被包围的罗马人十分的绝望，南面是湖水，另外几个方向全是早已埋伏好磨刀霍霍的敌人，而狭长的地形，使得罗马人强悍的近战能力完全没有地方发挥，战争变成了一边倒的杀戮，执政官菲拉米尼乌斯求仁得仁，力战而亡，此战罗马人仅2千人逃出包围圈，三万多人被围杀，汉尼拔仅损失2千人。
公元前217年，在特拉西梅诺湖战役之后，心高气傲的罗马人不得不承认汉尼拔是个军事天才，他们必须调整作战思路了。
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