比才开始后文努的第二个问题让德曼和庾信找对了答案。得知三国统一大业就是新罗的第三个意义后，大家却都不约而同的掩盖此事。
宝宗和庾信、毗昙、阏川等都在紧张地为比才做准备，毗昙对德曼宣示，为达成让庾信当上风月主的目标要参加比才。
比赛最后也确实如毗昙所言，只剩他与金庾信两人。然而在故意输给庾信后，柒宿不承认，要庾信承受他十次攻击为代价，最终风月主落入庾信之手。
这边美室和薛原要执意追究复耶会的相关问题，让庾信和德曼很是烦恼，打算公开复耶会的首领的德曼和坚决反对的庾信，两人间的关系出现了些异常的气氛。
庾信对德曼表示，比起男女间的恋慕，君臣间的信赖更难守护，现在自己要走一条更为艰难的路，他将娶夏宗的女儿令毛，与美室派联姻，接受了文努给予他的《三韩地势》。
粮食价格失控疯涨，凶杀案件增多，民心惶惶动荡。
追踪商团动态的德曼掌握了贵族们囤积居奇的事实后，去见美室，美室指点她关于王道的认知。
德曼为了对付贵族的囤积居奇，以放出军粮的战略打击贵族。
从中得到利润的德曼想利用高质量的铁生产农具，但美室却对德曼的行动保持无视的态度。
另一方面，安康城的百姓因为饥荒而引起暴动，为此德曼想去平息这场暴动。
在德曼的帮助下，安康城的百姓们答应德曼用得来的土地上种粮，但他们却没有按照德曼的去做，反而发生了逃跑事件。
德曼为此非常失望，在这样的状态下，再去找了百姓，她杀了失去信义的村长立威，百姓们因此都回到了自己的位置上，依令行事。
而这时候真平王的病情日益加重，想要让德曼快点结婚。
天明公主的儿子春秋游唐而归，在德曼的安排下，依次接受了庾信和毗昙的教导。
心有城府的春秋利用自己的婚事挑拨薛原公和世宗两家的关系。
春秋要和薛原公的女儿宝良结婚，这让世宗和薛原矛盾升级，秘密集结军士警戒对方，气氛非常不好。
德曼的女王梦想和春秋对圣骨落后制度的批判，激起了美室对王位的渴望。她经过一番散心之后，放弃王后执念，将目标转为自己为王。
美室和德曼各自都在拉拢贵族的支持。
德曼为了得到更多贵族的支持，明修栈道施行税收制度改革，暗度陈仓是为了得到更多中小贵族的支持。
她宣布了一条要大贵族高额征收、小贵族少收赋税制度，企图分化美室内部。
以美室控制的全票一致方可通过的和白会议是否赞成是重点之重。
正当人们还在讨论和白会议时，美室的称王却悄然已经在运作，她先后通过小伎俩诬告德曼谋划上等，慢慢在实现“政变”计划。
金舒玄和龙春坚持不承认薛原一党的下发的王的批捕令。
美室则忙着去找真平王，打算拿到玉玺，以大义名义实行政变。
德曼现在处于被大男甫暗中逮捕的危机中，真平王病倒在床，只能拜托昭火另找地方保管玉玺。
美室宣布代替真平王召开偏殿会议，设置危局并亲自实行戒烟统治。
德曼在竹方帮助下逃出宫外，与毗昙一起找周真公谈判。
美室审问庾信、阏川、金舒玄等人，让他们供认德曼是这些事端的原凶，给自己的政变加多些正当的名分。
柒宿和石品找到了德曼的隐身处，德曼、庾信等人发现被柒宿包围，开始寻找逃脱方法。
昭火伪装成德曼诱导柒宿，柒宿接到必须要杀死德曼的命令后拼命追赶。这时唐朝的使臣来到新罗，美室不禁感到紧张。
德曼自行来到宫里，在使臣面前与美室对峙，表示亲自接受审问，条件是要在真平王和其他官员贵族们面前接受审问。
美室安排跟随自己的贵族们旁听审问，预防可能发生的一切状况。
春秋和毗昙、庾信等人率领军队闯入宫里，美室一党中断了审问后撤离。庾信、毗昙救出德曼。
美室在世宗、薛原等人的护卫下躲到大耶城。德曼欲对美室派的余党一网打尽，重新统治国家。
在美生等人的逼问下，美室承认了毗昙是她和真智王的儿子炯宗，而毗昙却向德曼撒了谎，隐瞒了他与美室的关系。
此时身在大耶城的美室一伙正和德曼一伙战事对峙，战事一触即发。
大耶城是易守难攻之地，德曼愁眉不展。此时，竹方提议利用徐罗伐地势，向公主献策用水淹的方法，但是由于季节缺水而不能实施。
毗昙又献计，利用竹方所说信息，提议反其道而用之，将大耶城的水源下毒，逼出美室。
不过，德曼却让大家只放出“下毒”的风声，让大耶城的人陷入混乱状态，并不是真正的下毒。
随后，德曼却一反众人的反对，向美室提出了讲和，美室拒绝了德曼的和谈。
而此时的大耶城由于下毒的传言而人心惶惶。德曼一方已做好作战准备。
国境速含城军政吕吉赞率领两万精兵向大耶城进发，支援美室。但是，美室却让其收兵返回速含城坚守国境线。美室坐上了龙椅，召见薛原郎一人，开始吩咐后事。
毗昙见了美室最后一面，德曼见状起疑，再三追问毗昙和美室之间的关系。
毗昙流着泪告诉她自己是被美室抛弃的孩子，她与真知王的私生子。柒宿听到美室的死讯，他与石品发誓要抵抗到底。
德曼登上了新罗第一个女王的位置，她表示不追问过去，对美室一派既往不咎，要打开新时代的大门。
德曼告诉毗昙，他对自己来说是非常重要的人，拜托他成为斩下腐败的一把刀。
毗昙告诉德曼，金庾信与复耶会有关联，德曼对无法放下伽耶会的庾信感到失望，允许调查庾信。庾信欲说服月耶和雪地向德曼表白真心，但毗昙故意阻止。
德曼对毗昙下令逮捕庾信，庾信表示自己不能丢下伽耶，恳求她相信自己的真心。
毗昙欲压迫庾信来提高自己的威信。德曼明面上下令把庾信流配到于山国，暗地里指派庾信去打探百济。
庾信在百济被宝宗发现，毗昙派人追捕庾信。德曼称庾信受自己的密令去的百济，但毗昙表示庾信在流配途中跑到百济。正当德曼左右为难时，毗昙提出与她举行国婚。
薛原对德曼表示如果从百济军的战争中获胜回来，就把兵部的权利交给自己，并表示要帮助德曼完成三国统一大业，让德曼选择与毗昙举行婚礼，德曼告诉他自己恐惧毗昙对自己的爱。
金庾信因月耶的投降重新得到德曼的信任，百济的红色头盔将军引领的军队神出鬼没，让新罗军陷入了恐慌。金庾信提议揭开瞬间移动80公里的游军的真相。毗昙赌上自己的全部向德曼表白爱意。
德曼下令把毗昙的私兵归属于兵部，毗昙得知后高兴地表示会强化兵力。美生、夏宗等人望着这一切，不禁对德曼的命令产生不满。
毗昙得知使臣和廉宗一党瞒着自己秘密约定了陷害德曼的计划后愤怒不已，他来找德曼欲证明自己的清白，表示会处理他们。但春秋对毗昙显示出不信任，德曼和廉宗一派陷入紧张的对决。
新罗的海边到达了一艘带着书札的船，众人对书札的内容感到好奇。毗昙因书札的内容受到更多人的质疑，但德曼始终信任毗昙，告诉他要靠自己的实力去排除困境。春秋嘲笑毗昙被爱情迷惑而看不到将来。
德曼通过竹方告诉毗昙，让他到一个地方等着自己，但毗昙为德曼的背叛所愤怒，正在计划引发一场叛乱。无奈之下德曼公布了毗昙为逆贼的消息。
德曼的身体越来越差，庾信看到被人搀扶的德曼感到诧异。而德曼原本是想在最后的时间，与毗昙私奔的，但阴差阳错之下，他们失之交臂。
突然天空划过流星，毗昙看后认为老天在帮自己，更加坚定信念。庾信全力以赴去镇压毗昙的造反。
毗昙向德曼表白心意之后，死于金庾信剑下，三日后，善德女王金德曼亡。
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