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第2章 开盘既高点

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3674.40 。9点25分,集合竞价结束,

上证指数高开10.13%,报3674.4点,上涨337.90点;创业板指开盘暴力上涨18.44%,深证成指开盘暴力上涨12.67%。

进入连续竞价阶段后,A股市场总体仍保持强势。从行业板块来看,多个行业板块涨幅超过10%。作为行情的风向标,券商股再度全部涨停。

开盘20分钟,沪深两市成交额突破一万亿元。

港股跳水,节前港股涨,节后港股跳水!

今天早盘,A股的最大变数其实来自港股市场和富时A50期指。在A股早盘大幅拉高的过程当中,港股市场突然大跳水,恒生科技一度猛跌超10%,富时A50期指亦杀跌超8%。那么,港股跳水的原因究竟是什么?

分析人士认为,主要有两个原因:

一是美联储降息预期明显走弱。近期,美元指数和美债收益率全线上扬,昨天十年期美债收益率达到了4%以上。而今天非美货币却全线反弹,特别是日元的反弹导致亚太市场全线杀跌。

二是近期中国资产涨幅巨大。无论是港股,还是富时A50期指,亦或是外围上市的中国资产EtF都有很高的收益。而昨天,A50持仓量更是创下历史新高。这往往意味着波动加大。

跳水

今天早盘,A股似乎遭遇“背刺”,在“涨停开盘”之后,市场抛压大增。而这背后,正是港股和富时A50期指的杀跌。恒生科技盘中最大跌幅一度达到14%以上,恒生指数和国企指数全面杀跌。地产股和券商股全线杀跌。

值得注意的是,A50的跌幅也很大。mScI中国A50互联互通指数期货一度跌超10%,富时中国A50指数期货一度跌超9%。

自上周二黄金周假期开始以来,新加坡交易所富时中国A50指数的未平仓合约数量已飙升至创纪录的120万份。分析人士认为,这往往是分歧的开始,震荡的信号。

是何缘故?

分析人士认为,美联储的息口方向可能是跳水的重要原因。

美国圣路易斯联储主席musalem表示,在9月份Fomc货币政策会议上支持美联储降息50个基点。随着时间的推移,继续渐进式地降息将是适宜的。就业和通胀都处于“良好状态”,这两方面目标所面临的风险是平衡的。Fomc的政策路径“略微高于”中位数。预计pcE通胀将在未来几个季度朝着2%收敛。过快、过猛宽松的代价高于行动迟缓的代价。

花旗集团的经济学家在一份报告中表示,他们预计美联储将在11月降息25个基点。在上周五美国公布了强劲的9月就业数据之后,一些华尔街银行放弃了11月降息50个基点的预测。“美联储官员现在会对11月降息25个基点感到放心。” Andrew hollenhorst在一份报告中说。

最近,美元指数和美债收益率全线上扬,昨天十年期美债收益率达到了4%以上。然而,过去一周,亚太股市温和上涨,似乎完全忽略了美债收益率回升和中东地缘冲突的风险。今天股市对此重新定价,可能也是情理当中。

后续

后续怎么走可能也是大家关注的话题。分析人士认为,在波动加大之后,市场会有一个波动收敛的过程,在此之后,可能会继续活跃。

知名策略分析师张忆东表示,现在对中国股市,无论是A股还是港股的判断是,这不只是一个触底反弹,可能是一个更乐观的反转逻辑。A股很可能在短期大涨,中期大波动、大分化,对于节后A股的一个预判是“三大”——大涨、大波动、大分化。“这种大涨、大波动、大分化的市场,更适合耐心投资者,更适合专业投资者,更适合放眼中期,买那些最好的标的,赚时间的红利。”

“我们这一次要解决的问题是债务问题,这个时候我们要发挥潜力,要改变预期,提升经济,降低负债率,在发展中解决问题,最重要的不是走老路,而是要走新路。”张忆东表示。

张忆东提到,“财政政策一定要看方向,两个字叫做‘消费’,三个字叫‘促消费’。我们相信反转的力量、相信反转的逻辑,我们也认为这一次不会简单地重蹈2015年的覆辙,我认为绝不会。正如此,这个时候需要定力,不要太担心短期的踏空。”

另外,值得注意的是,11月份,美国即将迎来大选。the hill\/decision desk hq的平均民调显示,副总统贺锦丽目前在全国领先特朗普约4个百分点。但是,他们在战场州的支持率更加接近,如果这些民调像过去那样存在偏差,这可能意味着特朗普数据显示的更有优势,但民调分析人士并不这样认为。如果特朗普当选,全球市场也可能来一轮大洗牌。

从涨300多点,到涨幅只有34点,半天时间不到,刺激。疯牛真疯,这还没有到新户可以买的明天,明天又是刺激的一天,今天有人高点卖了,但更多的是高点接盘, 现在证券 和半导体主导,估计快了。

啥时候证券回落了,鲸落万物生!!!

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