25-12-10，周五，早上好！
美国政府将允许英伟达向中国出售其h200人工智能芯片，但对每颗芯片收取25%的费用。
英伟达70%的毛利率，这个费用还是接受得了。
难怪算力方向连续涨4天，最近两天市值分别增加了
3697亿元和2622亿元，看来这些消息国内的厂家已经提前收到备货的消息，然后就传导到A股了。
整车的情况估计也类似，股价低迷始终还是产量方面的问题没有完全解决，赛力斯问界和北汽蓝谷的享界情况类似。
所以股价回到上涨趋势，那可能就是产能问题解决的一个信号。
按现在问界m7的交付速度，赛力斯的产能爬坡应该快了吧？
美股收盘涨跌不一，银价涨超4%、突破60美元关口，再创历史新高。
白银昨晚独角戏，黄金没跟，铜反着走，A股有色昨天明显调整，今天资金估计要犹豫了。
道指2连阴，但科技股多数上涨，博通涨1.29%，创收盘历史新高。美光科技涨超2%，谷歌、特斯拉涨超1%。meta跌超1%，Amd、微软小幅上涨。苹果、英伟达小幅下跌。
12月的外盘事挺多，美联储和小日子12月都有重要的议息流程。
2025年美联储最后一次议息会议正于美东时间12月9日-10日召开，对应的北京时间12月11日凌晨3点会公布决议，此次会议还会包含经济展望及点阵图。
小日子是12月19日。
我们的资本市场是有防火墙的，影响主要还是心理上和消息面两个渠道。
注意昨天特朗普宣布：允许英伟达向中国出售h200芯片的消息出来，英伟达没怎么涨，华尔街应该不会说没有提前收到风吧？
9:33，北汽蓝谷高开0.53%，开盘金额192.8万元。
没啥可惦记的，但北汽蓝谷是越涨越安全，官方肯定报喜不报忧的，准确的利空消息也不容易挖的到，所以股价走势可能就是最好的风向标。
越涨越安全，越涨越放心。
昨天央视的直播，张建勇董事长明确表示享界12月的交付目标是1万台，估计享界团队也不太敢打小张总的脸。
但1万辆，感觉只是刚符合预期，A股会不会领情，现在这么弱的走势，我大A对“菜股”的要求一向比较高。
享界S9t出来之后，对享界的硬派越野颜值方面确实不太担心。
就是希望能快点上，担心的就是产能而已，北汽是不是能尽快再建一个享界超级工厂？
赛力斯都三个问界超级工厂了。
尚界不到2个月交付2万辆，不得不服气的上汽速度，这也证明了余总增加“一界”多么明智。
昨天的直播其实对其他传统车企来说没啥压力，包括比亚迪，新势力最多下定决心在20万以下追着燃油车打就好。
真正担心的还是bbA和上海滩的特斯拉。尤其尚界明年出的轿跑，对标谁，不言而喻。
12:13，北汽蓝谷平收，成交2.32亿元，汽车整车估计还是随大流，今天算力方向调整本来就是预期内的，但没想到国内算力会杀这么狠，中科曙光跌停，新上市的摩尔线程却涨19%+。
这种可能是股票市场一向的玩法，把股价拉到你觉得他们值那个钱，但最终可能带来的坑有多大，明年再回头看。
寒武纪当年上市也先拉一波，但后面最低杀到46.59元
寒武纪上市是2020年，那个时候的算力远没有现在的热度高。
摩尔的走势怎么样不知道，但如果股价进入下跌趋势，那真要小心。
人最怕的就是深思熟虑之后，犯了个错，那一定是大错。
因为深思熟虑之后，往往执念会更深。
这也是为什么北汽蓝谷不管多看好，基本面多美丽。
不涨就是耍流氓，就有可能犯错。
这就是为什么尽量不能在下跌趋势中仓位失控。
不能在下跌趋势中越跌越买。
但如果上涨了，反而越涨越安全。
发现张总拍照基本都在余总左边。
尊界的台下线仪式都要来了！
S9t？真想踢他们一脚！
这个可能也不是影响股价的因素，股价本身就弱，今天江淮汽车还发绿了。
今天问题最大的可能都不是算力方向的回撤，这本来也在预期内，国内供应链相关的资金大概率是提前知道点什么，明显走出利好出尽的情况。
银行板块今天的下跌幅度有点让人担心。
银行板块这轮反弹走势最弱，一路创趋势新低，昨天一个反弹之后，今天马上向下反包。
12月的A股，还是悠着点好。
15:33，北汽蓝谷跌2分钱，收7.53元，成交还是只有3.79亿元。
赛力斯没出新低，上汽集团差1分钱的缺口也不肯补，都在玩技术。
行情无聊起来，都不想打开交易软件。
地产股午后异动上涨，万科A冲击涨停，最高超过27亿资金封死涨停板，财信发展、华夏幸福、金地集团、保利发展、绿地控股等跟涨。港股万科企业一度大涨超19%。
房贷贴息政策有望分步推进，优先覆盖新增首套房贷，逐步向高风险存量贷款延伸。
地产股主要是下午板的，今天算力方向调整，其他行业却越走越强，资金能持续做多总是好事情。
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