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第467章 盘面一波三折,板块轮动依有旧跷跷板效应

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A股8月07日前瞻 盘面一波三折,板块轮动依有旧跷跷板效应

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朋友们晚上好,时间是8月06日星期日。上交易日大盘全天冲高回落,三大指数均收涨,创业板指领涨。盘面上,券商股冲高回落,首创证券涨停,太平洋、哈投股份等多只个股尾盘炸板;互联网金融股表现活跃,卓创资讯、安硕信息20cm涨停。超导概念股午后异动拉升大涨,国缆检测20cm涨停,全天振幅超30%,百利电气涨停。AI概念股迎来反弹,数据要素概念股早盘走强,生意宝、中原传媒涨停,中国联通盘中一度涨停;算力概念股午后活跃,浪潮信息、工业富联、中际旭创涨超5%。

下跌方面,cRo概念股陷入调整,睿智医药跌超5%。总体上个股跌多涨少,两市超2600只个股下跌。沪深两市周五成交额亿,较上个交易日放量2164亿,成交金额重回万亿。板块方面,超导概念、算力租赁、数据要素、信创等板块涨幅居前,食品加工、cRo、服装家纺、养殖等板块跌幅居前。上交易日截至收盘,沪指涨0.23%,深成指涨0.67%,创业板指涨0.95%。北向资金全天净买入27.42亿元,其中沪股通净买入1.16亿元,深股通净买入26.26亿元。

技术分析来说再度面临短期压力位,这两天的震荡走高是预期之内,但也不要期望过高,震荡上行才是概率更大的主题,各大指数收涨为主,较之前不同的是,本周在金融、地产、汽车等权重板块的带领下,本周成交量特别是上证较之前显着放大。在这样的情况下,后续行情可以有所期待。所以下周初如果出现震荡回落也要做好心理准备。整体来说没什么问题,最关键的关口已经成功迈过了,现在还是节奏问题。

政策底再度夯实。继上周重要部门会议之后,本周发改委促消费会议、央行外管局下半年工作会议、央行金融支持民企座谈会、四部委“宏观经济组合拳”会议接连召开,整体延续重要部门会议的基调,而政策的密集出台也让当下“政策底”的阶段信号明显。

在当下国内外宏观大背景下,管理层稳增长的思路是:政策不断积极,但依旧保有定力。因此,本周四场会议对当前扩内需的部署并未超出市场预期。但对于宏观政策等方面的“储备政策”有更明确的聚焦:

地产端:需求侧政策继续优化,供给侧稳定民企融资。6月以来地产销售再度走弱,二线压力加大,一线表现也不佳。在此背景下,本次四场会议对于地产需求侧也有更明确部署,近期一线城市连续传达稳定地产的信号,后续地产需求政策方向可以期待。

消费端:扩大后周期消费能力。“消费20条”定调延续重要部门会议稳健思路,“促消费政策不是所谓的掏空钱包、透支需求”,本次政策更多是顺应经济的结构特点来激发消费潜力。首要聚焦因地产竣工的快速改善而可能带来的地产后周期消费,同时将大宗消费作为后地产时期恢复消费的主要抓手。服务消费方面,更多是利用当前居民对于服务消费的热情,进一步巩固和扩大服务消费规模。当前中国服务消费占比仅52%左右,且中国发展阶段已经跨过人均Gdp一万美元大关,正是消费升级服务占比提升的主要阶段,从发展空间看,未来我国服务消费增长空间更加充足。

货币端:降准仍是稳定预期的重要工具,“新工具”亮点可期。相较于上半年会议,本次央行工作会议新增强调“持续改善和稳定市场预期,为实体经济稳定增长营造良好的货币金融环境。”,降准置换mLF(对流动性影响中性)、但有利于稳定市场预期的工具仍有望出台。此外若不降准m2或失速下行,期待8月“中性降准”25bp。与此同时,央行继续强调发挥总量和结构性货币政策工具作用,二季度结构性货币工具也在加快投放。同时,央行也重点强调,必要时可再创设新货币政策工具。

财政端:积极的财政政策持续加力提效。下半年,积极的财政政策继续加力提效,在宏观层面上将有助于扩大总需求,支撑经济稳步增长;微观层面上能够为企业纾困,提振市场信心;结构上,推动科创型企业的发展及现代产业体系的建设,助力经济高质量发展。

从规模指数上看,随着周五几大权重的冲高回落,本周上证50微跌,沪深300、中证500、中证1000和国证2000收涨,与上周同样的观点,随着成交量的上升,轮动变动健康,等待大票接近涨完,后续将轮动到中小票。

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