当大多数投资者的目光仍被5G、氢能源等科技光环所吸引时，林澈的视线却已投向了一片看似泥泞却暗藏金矿的领域——畜牧业。一场源自2018年的非洲猪瘟疫情，正以其残酷的方式，悄然重塑着中国亿万家庭的餐桌蛋白结构，并催生着一个教科书级别的周期性投资机会。
“澈观资本”的会议室内，空气中弥漫着不同于往日科技赛道讨论的凝重。巨大的屏幕上，展示的不再是代码与算法，而是触目惊心的生猪存栏量数据曲线——一条近乎垂直向下的陡峭直线，以及与之形成残酷对比的、持续攀升的猪肉价格图。
“林总，农业农村部最新数据显示，能繁母猪存栏同比降幅已超过22%，且仍在探底。”负责宏观及农业板块的研究员语气沉重地汇报着，“非洲猪瘟的阴影远超预期，生猪复产困难重重，供给端的巨大缺口，短期内几乎无法弥补。”
李娜接话，她的平板电脑上调出了一份详尽的替代品分析报告：“猪肉是中国人的主要蛋白来源，这个每年超过5000亿元的巨大消费市场，不会因为短缺而消失。需求，必然会寻找替代品。”她的手指指向了图表上两条开始昂头向上的曲线，“禽肉，特别是白羽肉鸡，凭借其生产周期短、饲养标准化程度高、且无互传疫情的优势，成为了最直接、也是最主要的受益者。市场普遍预期，禽肉需求将有超过30% 的结构性增长。”
所有人的目光，都不约而同地聚焦在屏幕上那个代表着禽产业链最上游的龙头——益生股份。
“益生股份，”林澈缓缓开口，声音在安静的会议室里格外清晰，“它是国内白羽肉鸡产业链的源头，掌握着最核心的曾祖代、祖代鸡资源。这就好比芯片行业里的光刻机，是产能扩张的基石和瓶颈。”他走到屏幕前，目光锐利，“当整个行业都看到禽肉价格上涨，想要扩产时，会发现，种鸡的供应，牢牢握在益生这样的少数几家企业手中。这意味着……定价权！”
他清晰地记得，前一世中，益生股份在这一年上演了令人瞠目结舌的业绩与股价齐飞的好戏
“但是，林总，”一位刚从tmt组轮岗过来的年轻分析师提出了疑问，“农业股周期性强，波动大，而且……财报历史上看，益生股份的业绩并不稳定。我们投入重金，风险是否可控？”
“问得好。”林澈赞许地点点头，随即引导他看向更深层的数据，“周期，既是风险，也是暴利之源。关键不在于回避周期，而在于判断周期所处的位置。我们现在，正站在一个超级上行周期的起点！”
他进一步阐释：“财报的历史不稳定，恰恰说明了其周期性特征。而当下，驱动周期的核心变量——供需关系，已经发生了十年一遇级别的剧烈扭转。这个时候，我们要做的不是用稳定增长股的眼光去看待它，而是要用商品期货的思维，去拥抱这轮波澜壮阔的价格上涨！”
他的分析如同一把手术刀，精准地剖开了表面的迷雾，直抵产业核心。团队的疑虑被打消，取而代之的是发现金矿的兴奋。
“李娜，制定投资计划。”林澈下达指令，果断而坚决，“目标：益生股份。”
“策略：在市场尚未完全认知到其业绩弹性前，重仓潜伏，静待业绩兑现驱动股价主升浪。”
“操作：动用2亿人民币资金，通过二级市场分批买入，平均建仓成本控制在22元以下。”
“我们的目标，是陪伴它走过这轮周期最灿烂的主升阶段。”
指令被高效执行。建仓过程波澜不惊，彼时的益生股份股价仍在低位盘整，市场对农业股的偏见和对其业绩能否真正兑现的怀疑，为林澈提供了宝贵的低成本收集筹码的窗口。
随后，时间的推移，开始无情地验证林澈的判断。
先是禽肉价格悄然突破历史高点，接着，各大禽产业链公司纷纷发布亮眼的月度销售数据。市场的目光，开始被这个“土里土气”的板块所吸引。
真正的引爆点，在2019年4月到来。
益生股份发布一季度业绩预告：预计归属于上市公司股东的净利润，同比暴增超过30倍！
这份石破天惊的公告，如同一道惊雷，彻底炸醒了仍在犹豫的市场。资金如同潮水般涌入，益生股份的股价，开启了令人目眩的上涨之旅。
在“澈观资本”的交易室内，那根代表益生股份的K线，以一种近乎完美的上升通道，稳健而持续地向上拓展空间。从1月到3月，累计涨幅轻松突破了180%。
“林总，我们的持仓市值已经超过5.6亿元。”李娜的声音带着一丝汇报胜利的喜悦，“根据我们的模型测算，其全年业绩都将维持在高位，目前估值依然合理。”
林澈看着屏幕上那根昂扬的K线，脸上露出了预料之中的淡然笑容。他没有被短期的巨大涨幅冲昏头脑。
“周期股的魅力在于，你可以清晰地看到驱动它的核心变量。只要猪瘟导致的供给缺口没有实质性弥补，禽链的景气度就不会轻易结束。”他分析道，“不过，我们需要开始密切关注能繁母猪存栏数据的边际变化，那是这轮周期未来的‘风向标’。”
他没有选择立刻全部获利了结，而是决定继续持有，充分享受这轮周期最肥美的一段。但他同时也叮嘱团队：“保持警惕，设置动态止盈位。周期股的反转往往也很快，我们必须在音乐停止前，找到自己的椅子。”
最终，当益生股份的股价在二季度继续冲高，林澈团队在权衡了潜在风险和收益后，开始分批稳健退出，锁定了超过3.6亿元的巨额利润，收益率远超最初的预期。
（投入2亿，涨幅180%，最终市值约为2亿 * (1+180%) = 5.6亿，盈利3.6亿。）
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